长江证券-电气设备行业2024年一季度机构持仓点评：板块分化明显，宁德、电网板块受青睐

　　：司，从行业、板块、个股三个维度分析电新行业2024Q1公募基金重仓股持仓情况，发现电新板块超配比例有所扩大，电动车板块较受青睐。行业维度：持仓比例环比上升，超配比例略有扩大24Q1电新行业重仓市值占A股总重仓市值的比例环比上升0.7pct至12.05%，处于20年下半年水平区间。若剔除指数。”

　　2024年一季度机构持仓点评：板块分化明显，宁德、电网板块受青睐公募基金2024年一季度重仓持仓情况大部分已经披露，我们选择电力设备与新能源行业共187家A股上市公司，从行业、板块、个股三个维度分析电新行业2024Q1公募基金重仓股持仓情况，发现电新板块超配比例有所扩大，电动车板块较受青睐。

　　投资建议继续看好新能源景气度，重视各环节结构性机会，具体来看：1）光伏板块，光伏板块，短期业绩利空落地，价格盈利见底，资本开支放缓，供给边际出清，继续看好，建议配置逆变器、辅材、一体化组件等环节优质龙头；2）新能源汽车板块，龙头标的推荐宁德时代、湖南裕能、科达利、尚太米乐M6 米乐平台科技、天赐材料、亿纬锂能、恩捷股份等；新技术推荐浙江荣泰、璞泰来；弹性推荐结构件和铁锂正极的二线）风电板块，继续推荐海缆、塔筒管桩环节，以及具备Alpha的零部件、风机龙头企业；4）电力设备和工控板块，继续重点推荐特高压、数字化、出口三大景气方向。

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